保险营销
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黄国亮

黄国亮
黄国亮老师 理财规划管理专家国内首批持证理财规划师暨南大学金融管理硕士金融行业沙龙活动指导顾问家庭财富法务法商（LQ）顾问成人与儿童财商（FQ）开发顾问美国注册财务策划师协会/中国注册理财规划师协会特约讲师曾任：中国环境资源集团有限公司丨投资项目经理现任：世纪证券丨证券分析师现任：某大型保险公司丨业务经理服务300多位中高净值客户、管理资产超13亿——多项专业认证加持——：注册理财规划
保险 2026年01月14日

大数据与新媒体下的保险营销技能提升

大数据与新媒体下的保险营销技能提升
闫老师根据最近几年对全国十几家邮政省公司，几十家邮政地市公司的培训，针对邮政保险销售里的困惑，本课程针对性讲解，课程实战，首先解决员工的保险销售的意愿问题、进而详细的讲解保险客户的新媒体获客方法和专业的保险知识，使得保险销售任务完成，客户满意、客户持续缴费率提高、退保率大幅降低。
营销管理 2024年06月03日

赵志宏

赵志宏
赵志宏老师 寿险营销与财富管理培训专家曾任花旗银行北京分行渠道经理曾任友邦人寿（世界500强）北京公司大单导师、高级信托顾问曾任泰康人寿（世界500强）博冠财富管理团队家庭CFO俱乐部 首席导师曾任国际金融专业人士协会（ISOFP) 中国项目顾问南开大学金融学专业国际认证财富管理师（CWMA
保险 2025年06月06日

吉雅

吉雅
吉雅老师 高客经营理论与实战专家▪曾任荷兰银行（中国）有限公司北京分行客户经理▪曾任花旗银行（中国）有限公司北京分行私人银行客户经理▪曾任湖南省国际信托有限公司信托经理▪曾任方正富邦基金公司子公司业务二部业务总监▪曾任北方国际信托股份有限公司北京财富中心总经理▪曾任某头部商业银行私行中心负责人▪现任某头部商业银行顶
保险 2025年06月04日

陈伯宪

陈伯宪
陈伯宪现任薪传文化金融学院院长金融从业27 年北大博雅客座教授/元培智库专家中国大陆及台湾两地资深的私人财富管理专家原交通银行总行私人银行部首席财富顾问/零售板块投研团队责任人 原招商银行总行私人银行部 首席资深投资顾问/家族办公室负责人全招行第一届十大杰出人才(7 万人选出)全行第一单私人银行法律规划，第一单税务规划全行最大家族信托、高额保险、保险金信托2017 成立全招行第一单家族
投资理财 2025年06月02日

江挺

江挺
背景资料：江挺（Eric Chiang）--银行财富管理实战专家十九年金融从业及基金、保险高管和十五年授课经验具备保险、证券、基金从业资格认证曾任：某全国性寿险公司浙江分公司 培训室主任某保险代理公司 总经理某全国性证券公司 市场部经理某全国性基金公司华东大区 总经理某全国性基金公司 总经理数据解读：曾深入调研美国、韩国、新加坡、香港等发达国家和地区的先进资产配置服务机构和理念；历任工行、农行、建
银行 2025年04月16日

吴老师

吴老师
吴老师 金融营销与培训近20年，目前银行个人金融岗位在职曾任国内大型保险公司及保险中介理财师，团队长，培训督导曾任某股份制银行社区银行网点负责人曾经某股份制银行高级理财经理，私行理财经理现任某股份制银行理财业务IC及大客户营销服务岗个人荣誉获总行十大宣讲之星称号获全国十佳优秀理财师称号获总行评定财富管理
银行 2025年01月08日

周术锋

周术锋
周术锋 保险营销专家、银行零售业务营销专家✦基金从业资格证书（AMAC）✦国家高级理财规划师（CHFP）✦投资规划师（职业教育管理专业委员会）✦世界500强金雅福集团子公司总经理✦世界500强中国人寿、新华人寿培训总监✦美国安斯达克主板上市泛华保网集团子公司总经理【实战经验】世界500强中国人寿/新华人寿集团营销总监●&nbs
银行 2024年12月12日

百万大单成交法训练营

百万大单成交法训练营
本课程设计的核心带领学员通过学习新的政策热点以及税商、法商学习，医康养的全面规划、提升专业能力，懂得如何挖掘需求，把握如何解决客户异议，以先保险后信托形式替客户解决问题，进而促成大额保单，持续为客户全面的风险管理服务，创造2026佳绩！
银行课程 2026年01月15日

团险-非车险企业客户拓展.关系升级与沟通谈判技巧

团险-非车险企业客户拓展.关系升级与沟通谈判技巧
课程背景：团险的团队员工制使得主动性不强，不像个险代理制淘汰率高，如何去拓展企业客户，跟企业主沟通成为团险客户经理必须解决的问题，而想做与能做，想做与会做是两回事，能力不足，没有方法，不知道如何面谈，如何沟通，如何递进关系，面对企业老板如何调整心态，有步骤有方法的推进业务，沟通谈判成为最紧要解决的问题而团险的中国式营销，及更要符合中国文化与中国人的人性以及发展的规律，以往的培训出现问题，各种公式各
银行课程 2025年12月20日