刘畅

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详解与实战：家族信托与保险金信托

【培训对象】贵宾理财经理、私行理财经理、营销主管【课程目标】▪ 作为中高净值客户财富规划的终极利器，结合案例让理财经理明白家族信托的真正底蕴与作用。▪ 让理财经理能够了解当前市场、了解高净值客户的行为模式及心态需求，从而明白家族信托是如何作为工具切入给到精准客户，明白从介绍到落地成单等的一系列动作如何操作。▪ 法税环节，根据公众任务案例，以及过往工作的实际案例分享更多实战秘诀，提升成交率。▪ 学会

银行保险 2025年05月01日 0 点赞 731 浏览

刘畅

刘畅老师 人性洞察之销售力提升实战导师中国人民大学MBA曾任施耐德电气ITB大中华区销售总监曾任惠普（中国）有限公司ITS服务部销售经理曾任埃森哲（中国）高级业务拓展经理曾任IBMGTS中国区服务销售经理曾任新华三集团金融行业事业部销售经理中国沟通分析应用顾问（CTAC）国际思维设计认证大师

销售技巧 2024年09月29日 0 点赞 1429 浏览

私行客户的高质量营销与维护

【培训适合对象】私行理财经理、营销主管【课程目标】▪ 秒懂客户心理，做最懂客户的私行顾问▪ 学会读懂客户外在性格画像、以及根据客户职业身份类型进行深层分析▪ 面谈沟通全方位实战教学，掌握各种专业技巧深度KYC客户▪ 学会给客户建立平面档案以及深层的立体档案▪ 学会打造自身，能够在各种生活场景中营销与服务客户▪ 根据客户需求定制沙龙，并让客户拥有丰富有趣的沙龙体验【授课老师】刘畅【授课时长】1-1.

银行保险 2025年05月05日 0 点赞 864 浏览

销售心理学实战应用

很多企业明显感到“生意越来越难做了”。客户的需求越来越难以满足，目标市场、目标人群的转化率不高，很多项目前期推进都很顺利，但就是迟迟无法打开市场形成销售。出现这些问题的原因是企业缺乏“用户心理画像”分析，导致对市场的理解与预测出现偏差。面对性格迥异的各类客户，你是否能够更好地适应、驾驭他们呢？不同性格特征的客户，他们的价值观、思考方式以及行为习惯都是不一样的。他们是否曾让你焦头

营销管理 2024年10月19日 0 点赞 984 浏览

家族信托深度解读与实操技巧培训

【培训对象】私行理财经理、营销主管、支行长【授课老师】刘畅【授课时长】1天（6课时）【授课方式】沉浸式课堂：讲授+互动+案例分析+演练【课程大纲】引言：高净值人群的需求变化一．家族信托面面观1.1 需求与定义▪ 定义解读与当下高净值客户需求分析▪ 信托功能对应的客户需求分析▪ 保险金信托与家族信托异同1.2五类传承方式优劣详细对比▪ 需求结合实际，不同情形分析▪ 法定、遗嘱、赠与、保险

银行保险 2025年05月03日 0 点赞 758 浏览

《是谁杀死了客户》剧本杀实战演练

通过剧本杀实战演练，帮助学员剖析关键大客户“人”的行为，准确定位客户管理中涉及的关键问题，掌握相关的模型工具及方法，提升客户信任度和客户粘性。能从需求管理、关系管理、决策因素管理、资源拓展有效性管理等方面建立对关键客户的整体管理思路。

银行保险 2024年10月13日 0 点赞 940 浏览

高净值客户的营销与维护

【培训对象】私行理财经理、营销主管、支行长【课程目标】▪ 学会秒读客户心理，合理应对▪ 能够真诚赞美客户并主控面谈全流程 ▪ 了解客户类型，深度KYC客户▪ 学会打造自己，能够在各种生活场景中营销与服务客户▪ 学会让客户对枯燥的市场分析和产品充满兴趣【授课老师】刘畅【授课时长】1.5天（每天6课时）【授课方式】沉浸式课堂：讲授+互动+案例分析+演练【课程大纲】一．谈客户就是在深度拿捏人性1. 铺陈

银行保险 2025年04月30日 0 点赞 756 浏览

私行进阶-客户KYC与销售进阶实战

板块一:寻找“灵魂伴侣”，与客户建立强关联1.学会赞美与破冰2.客户的四大画像分类搞清楚：▪ 财富管理究竟管的是什么▪ 客户现况如何▪ 客户期待与痛点▪ FABE不是卖产品的话术，是沟通与倾听的逻辑3.打造自己人设IP▪ 懂人性▪ 知大忌板块二：面谈实战1.客户邀约方法及话术固定的模板烂熟于心2.开场破冰铺陈暖场，让客户迅速放松• 赞美，不同场景应对• 万物皆出于你的心-握手过招• 交换名片• 有

银行保险 2025年05月06日 0 点赞 722 浏览

洞察体验式营销技能

【课程背景】体验营销是以消费者为中心，通过对事件、情景的安排和特定体验过程的设计，让消费者沉浸于体验过程中，引爆其心中欲望，产生美妙而深刻的印象并获得最大程度精神满足的过程。【课程收益】▪掌握一套全新的体验式销售策略，让你不用说太多话却能得到更多的销售额▪精准抓住客户需求，洞察成交的关键时刻▪学习提升信任度的麦肯锡经典公式▪学会提问的3W法则，以及反

营销管理 2024年10月14日 0 点赞 953 浏览

理财专员-营销与专业能力提升课

【培训对象】理财专员、理财经理【课程目标】▪ 学会识别客户类型与经营周期，学习不同客户应对方法▪ 掌握电访客户全流程，话术与异议处理▪ 了解客户面谈心理，掌控面谈主动权深度KYC▪ 公募基金筛选与前中后期的营销与售后▪ 学会宏观市场分析，并让客户对枯燥的市场分析和产品充满兴趣▪ 保险金信托/家族信托知识学习与了解、法律条款深度解析【授课老师】刘畅【授课时长】2天（每天6课时）【授课方式】沉浸式课堂

银行保险 2025年05月02日 0 点赞 847 浏览