中高净值客户财富管理“法保”
在服务与维护高客的工作中，银行业理财经理需要为中高净值客户充分调用多种财富管理工具与手段，为客户搭建家庭财富管理与传承的顶层架构，协助客户完善家庭财富管理体系，同时也为银行业多种金融产品营销提供宝贵的营销机会。
曾德飞
留客增益：公募基金组合营销
基金是中产圈层、富裕圈层、高净值圈层客户参与A股市场投资，分享权益资产增值时代红利的优秀投资工具。在《资管新规》过渡期后，大量银行将不得不面对理财产品荒的窘况，在这样的趋势下，银行中收业务中重要的权益类资产产品——公募基金，就成为银行业留住客户，增加银行中收业务收入，满足客户参与A股市场投资，获取权益资产增值收益需求的优秀产品。
高客经营-家族财富管理与传承营销实战训练营
在服务与维护高客的工作中，需要为高客提供兼顾以上资产状态，充分调用多种财富管理工具与手段，为高客搭建家族财富管理与传承的顶层架构，协助高客完善家族财富管理，同时也为银行业多种金融产品营销提供宝贵的营销机会。
“传承无常势，家族财富管理”沙龙（私行）
课程背景高客家族财富管理与传承是高客家族财富管理中重要又不紧急，但深刻影响家族财富管理、传承、赠予的业务。私人银行业务中所服务的高客所持有的资产类别多元且复杂，一般呈现出跨类别、跨品种、跨国别、跨币种、跨地域、跨代际等多维度复杂组合形态，在服务与维护高客的工作中，需要为高客提供兼顾以上资产状态，充分调用多种财富管理工具与手段，为高客搭建家族财富管理与传承的顶层架构
