净值型理财产品营销策略 课程背景:作为银行行业客户经理、理财经理——如何掌握判别客户财务信息、分析挖掘客户潜在需求?如何把客户需求转化为营销、协助客户有效配置资产?如何运用净值型的理财工具、转化实现客户财富目标?课程目标:● 针对资管新规的要求,向学员分享未来理财市场的现状、投资工具的新动向;● 令受众更容易切入现实需求,与客户形成良好的沟通互动效果,撬动客户潜在需要,并实现净值型产品高效推广营销的现实需要; 银行课程 2026年02月10日 0 点赞 1 浏览
资本市场与理财产品 课程背景:所有顶尖的、业绩优良的理财产品销售人员都是先做客户的朋友,再做产品的专业人士,最后做客户的顾问,用自己的专业知识,为客户配备更好的产品,解决客户的问题,提高客户的工作效率,提升客户的生活品质。随着财富管理时代的到来,客户对金融市场的理解程度不断提升,原有粗放式的营销方式渐渐不被客户所接受。理财产品销售人员对金融产品、金融工具的深刻理解,才是与客户建立信赖关系的基础。本课程讲深入讲解公募基 金融投资 2025年07月21日 0 点赞 529 浏览