企业家法律风险防范及财富传承 课程背景:随着我国的经济发展越来越居于世界前端,以企业家为主的高净值客户的数量也日益增多。在财富赚取上他们均有过人之处,但在财富管理上需要专业化的建议。企业家为社会做着大量的贡献的同时,猝死坐牢的新闻也屡见不鲜,企业家日益成为高危职业。另外随着这几年信托破刚兑,P2P爆雷,私募基金大量跑路导致高净值客户们财富缩水。在这种大背景下,本课程主要是关注企业家可能存在的十大风险体系逐一破解,并教会其使用四 管理运营 2025年07月29日 0 点赞 533 浏览
私人财富管理与传承 以专业服务为核心的高净值客户经营课程背景:过去40多年,我国人民所思所想的核心命题是如何创造财富,但随着中美对抗、国内产业结构重组、金融强监管开启、先富者年龄越来越大、人们家庭婚姻理念的改变,使未来的不确定性越来越大,从而导致我们的财富面临诸多困局与尬局。在这种情况下,财富如何能有安全保障及平稳传承给子孙后代?这引起了越来越多的中高端客户的重视。本课程通过对中高端客户面临的风险分析及总结,让理财顾 银行保险 2026年01月25日 0 点赞 128 浏览
财富保值增值与传承的技术探讨 中小银行如何摆脱成本增加与客群深耕的困境?销流程控制代替人的控制,提升营销过程管理效率?如何培养基层员工的市场意识和主动营销意识?如何将客群特性和营销场景、增值服务有效整合,成为爆款产品? 金融投资 2025年04月07日 0 点赞 1276 浏览