财富管理
资管新规下的财富管理行业发展趋势解读与客户经营维护
资管新规落地对资管行业生态的影响1. 打破刚兑两层含义及对市场影响2. 净值化管理对于金融机构和投资人提出的新挑战3. 禁止多层嵌套对于资管产品的影响4. 房地产新政对于资管行业的影响资管行业及私行业务发展趋势分析1. 产品销售2. 私人理财3. 资产管理4. 家族办公室2024年宏观经济与金融市场趋势与对资管行业影响1. 全球央行：全球主要央行货币政策、宽松货币政策效果及调整方向2. 美国：美联
透析财税改革下的财富新格局
本次经济“换挡”、财富再分配给金融机构业务带来新的机会。重点之一是如何打造具有专业水准的服务团队。本课程专题定位中高端客户群体，细致分析本轮财税改革对客户的影响、解读未来经济发展的方向、剖析财富管理目标客户的特点，使学员可以正确认知中高端客户需求、和客户平等交流，具备与市场匹配的专业服务能力。
财富管理专业能力提升
第一讲：财富客群的变化一、财富客群年龄的变化二、财富客群投资偏好的变化三、财富客群最重要的投资需求1、全球资产配置；2、全球新兴、热点产品投资；3、金融及财富管理市场热点信息和洞见；第二讲：财富管理行业发展趋势一、“卖方销售”→“买方投顾”；二、全市场、全球化资产配置；三、金融机构间相互协同、扬长补短；四、“固收+”成为金融机构发力重点；五、双碳、绿色、ESG的国家战略投资机会；六、专业的投资者教
百年未有大变局下的财富管理新思维
什么是百年未有大变局 放眼全球——曾经熟悉的世界正在加速离我们远去 2021年——当时只道是寻常,回首难觅旧时光 大变局下的财富管理需要先做好风险管理：本金安全、政策变化和法律修改财富管理之本金安全 高净值家庭财富管理本金安全的三个工具：存款、国债和保单 利率下行与资产荒、避险资产价格上涨 实现共同富裕需要多渠道增加居民财产性收入 保险：耐心资本+避险资产+财产性收入财富管理之政策变化 二十届三中
财富管理零售客户精准营销与网格化营销
一、区域营销案例开篇思考：1.理财经理想要的是什么？好的产品、好的人员、好的客户群体、好的市场机会、好的营销方式、好的激励、地理位置2.客户为什么选择这家银行（网点）？地理位置、服务质量、产品业务种类、品牌信誉、技术设施、费用、客户体验、安全性案例解析：1、奋斗支行成功案例2、为什么都是分行营业部层面业绩好？1.核心区位优势、品牌效应2.高价值客户群体聚集3.资源集中，充足的预算、高端设备和专业团
“传承无常势，家族财富管理”沙龙（私行）
课程背景高客家族财富管理与传承是高客家族财富管理中重要又不紧急，但深刻影响家族财富管理、传承、赠予的业务。私人银行业务中所服务的高客所持有的资产类别多元且复杂，一般呈现出跨类别、跨品种、跨国别、跨币种、跨地域、跨代际等多维度复杂组合形态，在服务与维护高客的工作中，需要为高客提供兼顾以上资产状态，充分调用多种财富管理工具与手段，为高客搭建家族财富管理与传承的顶层架构
沙龙产说会：企业家财富管理之殇
【课程背景】在当前复杂多变的经济环境下，高净值人士面临着前所未有的财富管理挑战。随着企业规模的扩大和家庭财富的积累，如何合理规划财富、有效隔离家企风险、确保财富传承成为企业家们亟需解决的问题。据统计，约有60%的高净值客户存在家企混同的法税风险，而75%的客户在财富传承方面缺乏明确的规划。因此，本次沙龙产说会旨在通过深入探讨财富管理策略，特别是保险金信托的作用，为高净值客户提供一套科学、有效的财富
