财富管理
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财富管理零售客户精准营销与网格化营销

财富管理零售客户精准营销与网格化营销
一、区域营销案例开篇思考：1.理财经理想要的是什么？好的产品、好的人员、好的客户群体、好的市场机会、好的营销方式、好的激励、地理位置2.客户为什么选择这家银行（网点）？地理位置、服务质量、产品业务种类、品牌信誉、技术设施、费用、客户体验、安全性案例解析：1、奋斗支行成功案例2、为什么都是分行营业部层面业绩好？1.核心区位优势、品牌效应2.高价值客户群体聚集3.资源集中，充足的预算、高端设备和专业团
银行课程 2025年04月21日

刘文娟

刘文娟
刘文娟北京云嘉律师事务所创始合伙人、副主任嘉法办公室创始人、家族顾问海南嘉安投资有限公司创始人、投资人刘文娟老师毕业于中国社会科学院法律硕士研究生，于2012年入职北京大成律师事务所，2014年执业，2022年作为创始人和副主任建设北京云嘉律师事务所。并作为创始人组建了嘉法办公室，专注于民营企业的公司综合治理和家族代际传承、法律风险防控与合规
投资理财 2024年11月28日

财富管理之财富密码

财富管理之财富密码
开篇： 系统解读每个财富管理渠道的运行原理及特点、优缺点和风险系数。一、投资理财的意义1. 树立正确的财富观念2. 融资是方法投资才是技术3. 钱的圈怎样才能画圆圈4. 财富管理领域派系之争5. 企业与家庭财富管理规划二、投资环境1.国际经济形势2．最新宏观与经济政策解读3. 新常态经济环境下财富管理策略一、债权类投资工具 1.储蓄2.国债3.货币型基金(债券型基金、
金融投资 2024年07月06日

资管新规下的财富管理行业发展趋势解读与客户经营维护

资管新规下的财富管理行业发展趋势解读与客户经营维护
资管新规落地对资管行业生态的影响1. 打破刚兑两层含义及对市场影响2. 净值化管理对于金融机构和投资人提出的新挑战3. 禁止多层嵌套对于资管产品的影响4. 房地产新政对于资管行业的影响资管行业及私行业务发展趋势分析1. 产品销售2. 私人理财3. 资产管理4. 家族办公室2024年宏观经济与金融市场趋势与对资管行业影响1. 全球央行：全球主要央行货币政策、宽松货币政策效果及调整方向2. 美国：美联
宏观政策 2024年08月27日

“传承无常势，家族财富管理”沙龙（私行）

“传承无常势，家族财富管理”沙龙（私行）
课程背景高客家族财富管理与传承是高客家族财富管理中重要又不紧急，但深刻影响家族财富管理、传承、赠予的业务。私人银行业务中所服务的高客所持有的资产类别多元且复杂，一般呈现出跨类别、跨品种、跨国别、跨币种、跨地域、跨代际等多维度复杂组合形态，在服务与维护高客的工作中，需要为高客提供兼顾以上资产状态，充分调用多种财富管理工具与手段，为高客搭建家族财富管理与传承的顶层架构
银行课程 2026年01月26日

张轶

张轶
张轶老师财富管理专家管理学学士/经济学硕士/法学博士二十余年金融营销管理和培训经验金融标准委员会授权老师国家理财规划师高级考评员《中国经营报》等财经媒体特约嘉宾银华基金新浪银行理财师大赛决赛评委私人银行家（CPB）/家办首席架构师（CAFO）中国金融理财师（AFP）/国家高级理财规划师（CHFP）中国注册理财规划师（CFP）/高级财富管理师(银行业协会)曾任：中国平安保险|一线销售/财
保险 2026年01月14日

孙艺庭

孙艺庭
孙艺庭老师财富管理与营销管理实战专家中国人民大学经济学硕士中国金融理财师美国注册财务规划师完成清华大学五道口金融管理高管教育研修银行、证券、保险、私募、信托和基金行业特邀讲师日产训企业中高层管理MTP国际版权课授权认证讲师人大\浙大\哈工大\上财\西财\东财\天大\金标委等平台特邀讲师商业新知银行业数字化转型智库专家北京盈科律师事务所高客共赢私董会联合召集人现任：唐丰投资首席投资策略官
银行 2025年12月04日

沙龙产说会：企业家财富管理之殇

沙龙产说会：企业家财富管理之殇
【课程背景】在当前复杂多变的经济环境下，高净值人士面临着前所未有的财富管理挑战。随着企业规模的扩大和家庭财富的积累，如何合理规划财富、有效隔离家企风险、确保财富传承成为企业家们亟需解决的问题。据统计，约有60%的高净值客户存在家企混同的法税风险，而75%的客户在财富传承方面缺乏明确的规划。因此，本次沙龙产说会旨在通过深入探讨财富管理策略，特别是保险金信托的作用，为高净值客户提供一套科学、有效的财富
银行课程 2025年06月09日

费墨

费墨
费墨（长江）知名高校企业管理副教授龙嘉商学院执行院长首席导师广东省哲学社会科学专家库成员承担广东省、东莞市等科研项目10余项在核心学术刊物发表论文13篇全球职业生涯规划师中国寿险高级理财规划师莹火教育科技有限公司战略发展顾问东莞莞城电子商务协会特邀专家东莞市互联网营销协会副秘书长13年高校管理学教育、教学及研究经历10年世界500强营销团队管理者，首席导师经历长期研究管理学、经济学、营销学、组织学
保险 2024年12月19日

财富管理与理财

财富管理与理财
由于我国基础教育中并不包含金融类课程的普及，因此大众层面的基本金融知识相对薄弱，需要专业人士的指导。而真正近距离了解并有条件更好的帮助这个群体的人就是银行的理财经理。因此，将理财经理的头脑用专业的资产配置的知识和理念武装起来，不仅可以更好的帮助千千万万的家庭打理好自身财务，也可以帮助银行顺利实现理财业务的稳定增长。
银行课程 2024年11月29日