财富管理
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张轶

张轶
张轶老师财富管理专家管理学学士/经济学硕士/法学博士二十余年金融营销管理和培训经验金融标准委员会授权老师国家理财规划师高级考评员《中国经营报》等财经媒体特约嘉宾银华基金新浪银行理财师大赛决赛评委私人银行家（CPB）/家办首席架构师（CAFO）中国金融理财师（AFP）/国家高级理财规划师（CHFP）中国注册理财规划师（CFP）/高级财富管理师(银行业协会)曾任：中国平安保险|一线销售/财
保险 2026年01月14日

孙艺庭

孙艺庭
孙艺庭老师财富管理与营销管理实战专家中国人民大学经济学硕士中国金融理财师美国注册财务规划师完成清华大学五道口金融管理高管教育研修银行、证券、保险、私募、信托和基金行业特邀讲师日产训企业中高层管理MTP国际版权课授权认证讲师人大\浙大\哈工大\上财\西财\东财\天大\金标委等平台特邀讲师商业新知银行业数字化转型智库专家北京盈科律师事务所高客共赢私董会联合召集人现任：唐丰投资首席投资策略官
银行 2025年12月04日

沙龙产说会：企业家财富管理之殇

沙龙产说会：企业家财富管理之殇
【课程背景】在当前复杂多变的经济环境下，高净值人士面临着前所未有的财富管理挑战。随着企业规模的扩大和家庭财富的积累，如何合理规划财富、有效隔离家企风险、确保财富传承成为企业家们亟需解决的问题。据统计，约有60%的高净值客户存在家企混同的法税风险，而75%的客户在财富传承方面缺乏明确的规划。因此，本次沙龙产说会旨在通过深入探讨财富管理策略，特别是保险金信托的作用，为高净值客户提供一套科学、有效的财富
银行课程 2025年06月09日

费墨

费墨
费墨（长江）知名高校企业管理副教授龙嘉商学院执行院长首席导师广东省哲学社会科学专家库成员承担广东省、东莞市等科研项目10余项在核心学术刊物发表论文13篇全球职业生涯规划师中国寿险高级理财规划师莹火教育科技有限公司战略发展顾问东莞莞城电子商务协会特邀专家东莞市互联网营销协会副秘书长13年高校管理学教育、教学及研究经历10年世界500强营销团队管理者，首席导师经历长期研究管理学、经济学、营销学、组织学
保险 2024年12月19日

财富管理与理财

财富管理与理财
由于我国基础教育中并不包含金融类课程的普及，因此大众层面的基本金融知识相对薄弱，需要专业人士的指导。而真正近距离了解并有条件更好的帮助这个群体的人就是银行的理财经理。因此，将理财经理的头脑用专业的资产配置的知识和理念武装起来，不仅可以更好的帮助千千万万的家庭打理好自身财务，也可以帮助银行顺利实现理财业务的稳定增长。
银行课程 2024年11月29日

庞红

庞红
庞红教授 经济金融专家，中原银行独立董事，西安交通大学EMBA特聘教授，清华大学继续教育学院特聘教授，中国人民大学国际货币研究所研究员，北京大学经济学院金融高管培训特聘教授，中国人民大学财政金融学院货币金融系教授国家职业技能鉴定专家委员会、理财规划师专业委员会专家委员
金融政策 2024年11月11日

AI时代宏观经济趋势洞察与财富管理新策略

AI时代宏观经济趋势洞察与财富管理新策略
帮助财富管理从业者深入理解AI时代宏观经济的趋势特征，掌握如何利用AI技术洞察经济动向，并结合实际案例探讨财富管理的新策略。通过学习，学员将能够更好地把握经济周期变化、优化资产配置方案、提升风险管理能力，从而为客户提供更具竞争力的财富管理服务。无论是在个人理财规划还是机构投资决策中，AI赋能的财富管理将成为未来的核心竞争力。
银行课程 2026年01月27日

财富管理行业转型发展与合规销售

财富管理行业转型发展与合规销售
培训对象：理财经理课程时间：3小时授课方式：案例分享+示范演练+小组讨论课程大纲：第一讲 财富管理行业发展特点与趋势1. 商业银行经营转型发展需要2. 国内外财富管理行业发展趋势3. 商业银行财富管理面临机遇与挑战4、资管新规后净值化理财时代影响第二讲 财富管理监管制度解读1. 商业银行理财产品净值化转型情况2. 资管新规背景分析3. 商业银行理财业务监督管理办法解析《银行
银行课程 2025年06月02日

商老师

商老师
商老师简介某银行总行级资深培训师建行华东研修院、东北研修院、青岛零售学院首批特邀培训师财富管理咨询专家中国金融培训行业首届金莲花奖“十佳讲师”第一名“亚太金融卓越讲师”国内唯一获得者曾任网点负责人、支行行长、个金部总经理、私行部总经理。主讲宏观经济、经营管理、客户关系、营销服务、财富管理、内训师等六系列二十几门课程。
银行 2024年12月15日

财富管理新趋势

财富管理新趋势
模块一：财富管理概述 1.富人的定义2.财富管理定义3.财富管理外延4.全面财富管理模块二：中国财富管理市场概况1.中国财富管理数据分析2.银行财富管理发展现状3.保险财富管理发展现状4.券商财富管理发展现状5.信托财富管理发展现状6.三方财富管理发展现状7.互联网财
金融投资 2024年07月31日