财富管理
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陈伯宪

陈伯宪
陈伯宪现任薪传文化金融学院院长金融从业27 年北大博雅客座教授/元培智库专家中国大陆及台湾两地资深的私人财富管理专家原交通银行总行私人银行部首席财富顾问/零售板块投研团队责任人 原招商银行总行私人银行部 首席资深投资顾问/家族办公室负责人全招行第一届十大杰出人才(7 万人选出)全行第一单私人银行法律规划，第一单税务规划全行最大家族信托、高额保险、保险金信托2017 成立全招行第一单家族
投资理财 2025年06月02日

刘劲毅

刘劲毅
刘劲毅90年代就开始从事期货交易，全国第一批期货高级管理人员，对期货市场有深刻洞察。曾在国内多家知名期货、证券、信托等金融机构从事业务及管理等工作。担任过知名财富管理培训中心首席研究员、财富管理公司高端财富事业部总经理，有跨境金融服务实际经验。注：2009-2012年上海陆家嘴财富管理中心首席研究员 2012-2013年上海标准财富管理有限公司咨询事业
银行 2024年12月18日

大资管时代的私行财富管理新格局

大资管时代的私行财富管理新格局
了解2024年全球宏观经济大周期走势，理解全球主要国家的主要经济和货币政策对其本国和对中国经济及金融市场的影响，以及对全球大类资产走势的影响。把握资管新规落地对中国财富管理市场的影响，解读市场化条件下利率、汇率确定以及利率、汇率运行规则及对财富管理市场的影响。
银行课程 2025年02月11日

丁志国

丁志国
丁志国老师金融投资专家数量经济学博士，经济学和金融学双硕士吉林大学农村金融研究中心主任吉林大学数量经济研究中心专职研究员吉大控股有限责任公司董事长春市证券投资研究会副会长兼秘书长内蒙古卫视《财富非常道》特邀嘉宾中国注册理财规划师协会专家委员会专家委员中央电视台经济频道(CCTV-
投资理财 2024年06月04日

陈博

陈博
陈博老师 宏观经济专家暨南大学经济学博士，硕士生导师曾任：某世界500强咨询公司|经济分析师曾任：某基金公司|研究员现任：华南某金融高校在编教师，硕士生导师——兼任南方某双一流及211大学中国（广东）自由贸易试验区研究院宏观经济研究员擅长领域：宏观经济分析、宏观政策解读、金融行业分析、国企改革与发展、财富管理……实战经验：陈博士是一位集理论和实践为一体的“学院派+实践型”宏观经济专家。
政策解读 2026年01月17日

中高端客群资产配置特训营

中高端客群资产配置特训营
贸易战重塑新格局，新政策决定财富新形势课程背景：2018年以来中美贸易战开启，而随着2020年新冠疫情的流行中美趋向于全面对抗。此时，我国提出“经济双循环”，产业结构、消费结构和融资结构全面转向。伴随着经济迎来新的成长环境，我国金融体系也正在经历一场深刻的变革。如何应对经济转型期，做好资产配置，对中高端客户再说至关重要。而作为金融从业者，应该通过解析宏观形势、了解未来发展趋势，站在更高的角度帮助客
银行课程 2026年02月05日

张罗群

张罗群
张罗群老师财富管理培训专家养老桌游培训专家19年财富管理研究及实务经验FMBA金融管理硕士CWMA国际认证财富管理师AFP/CFP/CHFP/TTM/CSTD认证授权讲师国内首位养老桌游设计者《岁月赢家——养老桌游与资产配置》版权主创者ISOFP国际金融专业人士协会特邀顾问CHFP理财规划师专业委员会特邀顾问全国十佳理财规划师大赛特邀顾问/评委（第七、八、九届）曾任：中国平安北京分公司
保险 2026年01月05日

“十五五”规划蓝图下的投资新纪元

“十五五”规划蓝图下的投资新纪元
二十届四中全会政策红利全景解读，我们正身处一个充满不确定性的时代：中美博弈重塑全球格局，新旧动能转换加速产业洗牌，房地产下行颠覆传统财富观念，后疫情时代的经营压力如影随形。对于中小民营企业主而言，过去依赖汗水与机遇的创富路径已然失效，“埋头苦干”却难以实现财富质的飞跃。许多企业家陷入了双重困境：一方面，外部环境的剧烈波动让心态趋于保守，“不敢投、不敢闯”，
宏观政策 2025年10月30日

江挺

江挺
背景资料：江挺（Eric Chiang）--银行财富管理实战专家十九年金融从业及基金、保险高管和十五年授课经验具备保险、证券、基金从业资格认证曾任：某全国性寿险公司浙江分公司 培训室主任某保险代理公司 总经理某全国性证券公司 市场部经理某全国性基金公司华东大区 总经理某全国性基金公司 总经理数据解读：曾深入调研美国、韩国、新加坡、香港等发达国家和地区的先进资产配置服务机构和理念；历任工行、农行、建
银行 2025年04月16日

唐琪

唐琪
唐琪 上海财经大学财政系税收专业本科，西安交通大学管理学院工商管理硕士。律师、经济师；具有金融及法律复合背景。在银行、信托、投资等领域具有近二十年实战操作经验。中国行为法学会培训合作中心客座教授，法律名家讲堂特邀授课嘉宾。金融风险与监管国际证书（FRR）、国际注册合规师(ICCM)、注册信贷分析师（CCRA）、认证投资顾问（ICIE）等权威证书特聘授课专家。目前常年为数十家银行机构及大量企业提供金融
银行 2024年12月15日