资产配置
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资产配置面谈实战技巧与沙龙策划

资产配置面谈实战技巧与沙龙策划
课程背景：随着居民财富的不断增长，客户对于财富管理的理解与需求发生了深刻变化。伴随着国内经济环境的变化和金融市场投资标的的不断演化，市场趋势也变的更加扑朔迷离，对投资者的要求也更加高，另一方面客户对客户经理的专业性也要求越来越高。需要提高客户经理的精准营销能力和驾驭各种复杂类产品的专业能力，最大限度地开发客户潜力，提高客户人均效能，实现高效营销和精准营销。本次培训针对银行财富管理团队的培训需求，从
银行保险 2025年04月18日

资产配置与个人理财规划设计

资产配置与个人理财规划设计
【课程背景】当前保险营销面临的问题：1. 没有财富管理思维，销售中都变成了推销员，容易引起客户抗拒；2. 无法解决高净值客户的综合财务需求，只会谈保险；3. 能签单，但很难签到大额保单。【课程时间】1天【课程对象】营销精英【课程形式】讲述、案例分析、演练、讨论【课程收益】了解资产配置的基本理念、流程会设计常见的个人理财规划在资产配置中将保险“顺便”卖出去【课程大纲】一、主要理财工具在资产配置中的作
银行保险 2024年12月26日

舒涛

舒涛
舒涛老师 财富管理实战专家20+年金融从业经验上海交通大学经济学EMBAAFP金融理财师、CPB私人银行家FRM 金融风险管理师、SeE高级经济师曾任：招商银行总行丨资产管理部高级产品经理曾任：招商银行（江苏分行）丨资产管理部副总经理曾任：工商银行（江苏分行）丨风险管理部经理曾任：瑞承家族办公室丨资深区域投资顾问总监擅长领域：全球资产配置、保险方案设计、高客经营管
保险 2026年03月21日

理财产品投资与家庭资产配置

理财产品投资与家庭资产配置
理财、保险、存款任务越来越重，客户却越来越少，理财经理怎么完成任务？微信、支付宝改变了人们的消费习惯下，客户越来越不容易见面，理财经理怎么办？客户理财、保险意识越来越强，自身越来越专业，理财经理应该怎么应对？营销活动年年做，客户不来、来了不成交，理财经理怎么跟进成交？高端客户存款送礼品，要么是不感兴趣，要么是不忠诚、理财经理怎么做？年轻客群不来网点、网点优质客户越来越少
银行保险 2026年03月17日

张轶

张轶
张轶老师财富管理专家管理学学士/经济学硕士/法学博士二十余年金融营销管理和培训经验金融标准委员会授权老师国家理财规划师高级考评员《中国经营报》等财经媒体特约嘉宾银华基金新浪银行理财师大赛决赛评委私人银行家（CPB）/家办首席架构师（CAFO）中国金融理财师（AFP）/国家高级理财规划师（CHFP）中国注册理财规划师（CFP）/高级财富管理师(银行业协会)曾任：中国平安保险|一线销售/财
保险 2026年01月14日

伊凡

伊凡
伊凡老师银保营销实战专家20年的银保营销实战经验曾任：中国平安人寿（湖北）丨内部培训师曾任：信诚人寿（湖北）丨培训企划经理曾任：招商信诺人寿丨华中区域培训经理、银行保险事业部副总擅长领域：开门红、产说会、保险营销技巧、客户异议处理、法商、资产配置、高净值客户等持双项金融专业证书：AFP（金融理财师）、CFP（国际金融理财师）1000+场开门红活动的主导者：曾服务
保险 2026年03月30日

AI赋能财富管理-资产配置与理财规划的智能化升级

AI赋能财富管理-资产配置与理财规划的智能化升级
课程背景：后疫情时代，全球经济波动加剧，房产、股票等传统资产剧烈震荡，资管新规落地叠加私募爆雷、行业政策调整等风险，投资者面临财富缩水挑战。AI技术通过数据建模、智能预警和动态调仓，为资产配置提供科学决策支持，帮助从业者优化客户资产组合，实现稳健增值与风险规避。课程收益和目标：● 使学员深入了解 理财规划和资产配置● 掌握AI在资产配置和理财规划中的核心原理和方法● 学会运用常见的AI工具进行资产
银行保险 2026年04月19日

宏观经济与资产配置实战训练营（银行）

宏观经济与资产配置实战训练营（银行）
宏观经济形势分析是银行业理财经理对客户进行投资者教育的“核心场景”，引领客户建立宏观经济与资产配置认知框架，才能在理财经理和客户之间建立起投资理念共识，促使客户认可理财经理提供的资产配置方案，接受理财经理所提供的投资产品品类组合。
银行保险 2026年03月03日

黄国亮

黄国亮
黄国亮老师 理财规划管理专家国内首批持证理财规划师暨南大学金融管理硕士金融行业沙龙活动指导顾问家庭财富法务法商（LQ）顾问成人与儿童财商（FQ）开发顾问美国注册财务策划师协会/中国注册理财规划师协会特约讲师曾任：中国环境资源集团有限公司丨投资项目经理现任：世纪证券丨证券分析师现任：某大型保险公司丨业务经理服务300多位中高净值客户、管理资产超13亿——多项专业认证加持——：注册理财规划
保险 2026年01月14日

郑宇成

郑宇成
郑宇成老师 资深私人银行实战专家企业咨询实战专家25年金融市场实操经验与并购融资经验中山大学、深圳大学、中央财经大学特邀讲师现任：山东沛兰股权投资基金有限公司|执行董事现任：盈科控股 | 盈科证券高级合伙人曾任：汉红股权|董事总经理曾任：渣打银行（世界500强） | 私人银行部董事曾任：法国巴黎银行（世界500强） | 私人银行董事曾任：美国保德信（世界500强） | 副总裁曾任：英国
银行 2025年12月06日