家族与企业财富资源配置
了解2024年全球宏观经济大周期走势，理解全球主要国家的主要经济和货币政策对其本国和对中国经济及金融市场的影响，以及对全球大类资产走势的影响。基于此，了解家族与企业财富管理过程中的大类资产走势及大类资产配置策略建议。
资产配置
中高端客群资产配置特训营
贸易战重塑新格局，新政策决定财富新形势课程背景：2018年以来中美贸易战开启，而随着2020年新冠疫情的流行中美趋向于全面对抗。此时，我国提出“经济双循环”，产业结构、消费结构和融资结构全面转向。伴随着经济迎来新的成长环境，我国金融体系也正在经历一场深刻的变革。如何应对经济转型期，做好资产配置，对中高端客户再说至关重要。而作为金融从业者，应该通过解析宏观形势、了解未来发展趋势，站在更高的角度帮助客
从睡客到全量资产配置 唤醒计划实战营
【课程背景】每一家银行的系统里都有许多“沉睡”的客户，他们曾经是银行的客户，但是现在没有新的业务和增长；他们普遍在银行的存款不多，或者几年也不会来银行的网点办理业务。惊人的是，据相关统计，80%的存量客户竟然都是“睡眠客户”！潜力客户睡眠，是对网点资源的一种浪费。客户“沉睡”，是一种客户流失的体现，客户的离开会造成网点经营潜力的严重下滑。而且，挖掘新客户的花费是唤醒“睡眠客户”的8倍！客户参与度每
共同富裕背景下的财富管理配置策略
从解读经济走势为起点，分析判断最新的形势，探究当前重要的投资渠道现状，拓宽学员视界，并结合理财的基本原则与操作方法，合理选择投资形式，引导学员认识经济现状，高效解读经济数据，为客户指引合适的金融工具，实现客户财富增长与目标达成的追求，并实现金融从业者与客户的共赢！
低利率时代资产配置与复杂产品销售
课程背景：在全球主要经济体持续推行低利率政策、居民财富正面临“收益缩水与风险升级”的双重挑战，存款与理财收益持续下行，单一资产配置难以抵御市场波动，而客户对财富保值、养老规划及代际传承的需求却日益迫切。在此环境下，如何重构资产配置框架以平衡“收益性、安全性与流动性”，并通过理财、保险、基金等复杂产品的场景化组合满足客户多元需求，已成为理财从业者突破服务瓶颈、实现从“产品销售”向“财富规划”转型的核
资产配置与资金管理在投资领域的应用与实践
【课程背景】金融投资交易的道路上困难重重，多少机构、个人投资者数年苦心钻研，投资交易理论学习了一本又一本，各类心灵鸡汤喝了一碗又一碗，也曾有过短暂的辉煌，也曾有过痛苦的止损，但长期而言，大部分机构与个人投资者的收益却跑不赢大盘指数，甚至还在亏损的泥潭中苦苦挣扎，多年的努力都无法实现稳定盈利与财富的自由，这到底是为什么呢？ 肖老师就带您剖析具体原因，带您进入到投资交易本质的领域，帮助您早日实现稳定的
资产配置与综合理财方案制作
理财规划是指运用科学的方法和特定的程序为客户制定切合实际、具有可操作性的包括现金规划、消费支出规划、教育规划风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划等某方面或者综合性的方案，使客户不断提高生活品质，最终达到终生的财务安全、自主和自由的过程。真正的理财规划包括现金规划、投资规划、风险管理和保险规划、子女教育规划、养老规划、遗产传承规划等内容。
