资产配置
  1. 首页
  2. 资产配置

列表

从睡客到全量资产配置 唤醒计划实战营

从睡客到全量资产配置 唤醒计划实战营
【课程背景】每一家银行的系统里都有许多“沉睡”的客户，他们曾经是银行的客户，但是现在没有新的业务和增长；他们普遍在银行的存款不多，或者几年也不会来银行的网点办理业务。惊人的是，据相关统计，80%的存量客户竟然都是“睡眠客户”！潜力客户睡眠，是对网点资源的一种浪费。客户“沉睡”，是一种客户流失的体现，客户的离开会造成网点经营潜力的严重下滑。而且，挖掘新客户的花费是唤醒“睡眠客户”的8倍！客户参与度每
银行课程 2025年06月08日

专业致胜-从资产配置到整体投资组合

专业致胜-从资产配置到整体投资组合
课程背景：随着中国经济三十多年的快速发展与积累，中国百姓的财富急剧增加，而财富是保证我们追求美好生活的经济基础。如何让我们个人和家庭的资产保值、增值？如何在风险可控的范围内收益最大化？这些都成了普通、富裕家庭关注的焦点话题。目前，中国的金融机构面临着大量的竞争主体，客户面临着更多、更广泛的选择。如何提升经营单位的整体素质和员工的个人素养，是我们当下面临的课题。本课程的设计旨在帮助理财精英提升综合能
银行课程 2025年05月06日

家族与企业财富资源配置

家族与企业财富资源配置
了解2024年全球宏观经济大周期走势，理解全球主要国家的主要经济和货币政策对其本国和对中国经济及金融市场的影响，以及对全球大类资产走势的影响。基于此，了解家族与企业财富管理过程中的大类资产走势及大类资产配置策略建议。
金融投资 2024年11月17日

资产配置与资金管理在投资领域的应用与实践

资产配置与资金管理在投资领域的应用与实践
【课程背景】金融投资交易的道路上困难重重，多少机构、个人投资者数年苦心钻研，投资交易理论学习了一本又一本，各类心灵鸡汤喝了一碗又一碗，也曾有过短暂的辉煌，也曾有过痛苦的止损，但长期而言，大部分机构与个人投资者的收益却跑不赢大盘指数，甚至还在亏损的泥潭中苦苦挣扎，多年的努力都无法实现稳定盈利与财富的自由，这到底是为什么呢？ 肖老师就带您剖析具体原因，带您进入到投资交易本质的领域，帮助您早日实现稳定的
金融投资 2025年07月15日

资产配置与综合理财方案制作

资产配置与综合理财方案制作
理财规划是指运用科学的方法和特定的程序为客户制定切合实际、具有可操作性的包括现金规划、消费支出规划、教育规划风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划等某方面或者综合性的方案，使客户不断提高生活品质，最终达到终生的财务安全、自主和自由的过程。真正的理财规划包括现金规划、投资规划、风险管理和保险规划、子女教育规划、养老规划、遗产传承规划等内容。
银行课程 2025年02月14日

共同富裕背景下的财富管理配置策略

共同富裕背景下的财富管理配置策略
从解读经济走势为起点，分析判断最新的形势，探究当前重要的投资渠道现状，拓宽学员视界，并结合理财的基本原则与操作方法，合理选择投资形式，引导学员认识经济现状，高效解读经济数据，为客户指引合适的金融工具，实现客户财富增长与目标达成的追求，并实现金融从业者与客户的共赢！
银行课程 2026年01月30日

低利率时代资产配置与复杂产品销售

低利率时代资产配置与复杂产品销售
课程背景：在全球主要经济体持续推行低利率政策、居民财富正面临“收益缩水与风险升级”的双重挑战，存款与理财收益持续下行，单一资产配置难以抵御市场波动，而客户对财富保值、养老规划及代际传承的需求却日益迫切。在此环境下，如何重构资产配置框架以平衡“收益性、安全性与流动性”，并通过理财、保险、基金等复杂产品的场景化组合满足客户多元需求，已成为理财从业者突破服务瓶颈、实现从“产品销售”向“财富规划”转型的核
银行课程 2025年11月20日