资产配置
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2025全球宏观经济形势分析与资产配置

2025全球宏观经济形势分析与资产配置
课程背景：2025年全球整体的宏观经济趋势- 经济增长态势：根据世界银行2024年6月的报告，预计2025年至2026年全球经济将增长2.7%，发展中经济体在2024年至2025年将增长4%，发达经济体2025年将升至1.7%。高盛近日在其宏观经济概览报告中，预测全球经济在2025年将实现2.7%的稳健实际GDP增长，这一增长得益于实际可支配家庭收入增长和金融环境的放松，尤其是在持续的利率下调背景
银行课程 2025年12月04日

资产配置技术助推业绩增长

资产配置技术助推业绩增长
课程背景： 近十年来随着国家经济的快速腾飞，越来越多的家庭不断积累了各种类型的资产和财富，而资产配置理念也从一个模糊的概念逐渐开始融入当今社会的方方面面。最为突出的就是各类金融公司在推广投资产品时开始向自己的客户宣导资产配置理念，特别是银行，基金公司，保险公司，三方财富公司等。这种方式一方面可以引导客户认同自己的投资产品，另一方面提升了自身的金融专业性，但这仅是单纯的销
银行课程 2025年06月09日

资产配置的逻辑与基金投顾业务

资产配置的逻辑与基金投顾业务
一、什么是资产配置1、范围：全球资产配置、股票债券资产配置行业风格资产配置2、时间跨度：战略性资产配置、战术性资产配置和资产混合配置3、性质：、买入并持有策略、、恒定混合策略、投资组合保险、战术性资产配置策略。二、资产配置基本步骤1、目标和限制因素2、资本市场期望值3、资产组合类项4、寻找最佳组合三、有效理财五步骤1、影响投资者风险承受和收益需求2、影响各类资产风险收益以及资本市场环境因素3、资产
银行课程 2025年07月13日

黄国亮

黄国亮
黄国亮老师 理财规划管理专家国内首批持证理财规划师暨南大学金融管理硕士金融行业沙龙活动指导顾问家庭财富法务法商（LQ）顾问成人与儿童财商（FQ）开发顾问美国注册财务策划师协会/中国注册理财规划师协会特约讲师曾任：中国环境资源集团有限公司丨投资项目经理现任：世纪证券丨证券分析师现任：某大型保险公司丨业务经理服务300多位中高净值客户、管理资产超13亿——多项专业认证加持——：注册理财规划
保险 2026年01月14日

高净值客户的财富管理

高净值客户的财富管理
主讲：曲融【课程收益】掌握高净值客户财富管理的逻辑分析当前中国经济趋势的研判当前中国产业趋势的研判股权资产的配置逻辑债权资产的配置逻辑房地产资产的配置逻辑【课程对象】高净值群体，银行董事长、银行行长、银行高管、保险公司董事长、保险公司高管，银行私人银行部负责人、银行私人银行部工作人员、企业董事长，企业总裁，企业高管，企业战略发展负责人，企业政府关系负责人，及其他对资产配置财富管理感兴趣的人员
金融投资 2025年11月10日

企业家资产配置与股票投资实战营

企业家资产配置与股票投资实战营
企业家资产配置与股票投资实战营 重磅来袭！🔥大国崛起下的财富战略，不容缺席！#北交所历史性扩容+中美金融博弈=2025最大资本风口💡为什么此刻必须关注二级市场？✅ 政策连环拳：国务院“新国九条”落地，北交所降低门槛+扩容至500家，政策红利窗口仅剩6个月！✅ 全球资本争夺战：中美科技脱钩背景下，北交所成“专精特新”主战场，国家背书的核心资产池！&nb
短期研修 2025年05月07日

家庭资产配置与顾问式营销

家庭资产配置与顾问式营销
课程背景：理财规划是指运用科学的方法和特定的程序为客户制定切合实际、具有可操作性的包括现金规划、消费支出规划、教育规划风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划等某方面或者综合性的方案，使客户不断提高生活品质，最终达到终生的财务安全、自主和自由的过程。真正的理财规划包括现金规划、投资规划、风险管理和保险规划、子女教育规划、养老规划、遗产传承规划等内容。只有从家庭财务实
银行课程 2025年01月15日

曾德飞

曾德飞
曾德飞老师 财富管理专家15年金融培训管理经验中国人民大学金融学硕士编写《理财规划师（CHFP）》第六版教材（CHFP委员会特邀）输送金融理财线上微课突破千万人次点击率曾任：中国平安（世界500强）|某省营业区总经理曾任：某金融职业教育机构|上海分公司总经理曾任：大象保险（金融科技前十企业）|运营支持总监曾任：天首资本|培训总监多个专业证书持有者：CPB认证、AWIP认证、CWMA国际
保险 2026年01月15日

宏观经济剖析下到财富管理策略及资产配置

宏观经济剖析下到财富管理策略及资产配置
改革开放40多年，富豪大增，国内高端财富管理业务是大蓝海市场，高净值客户可以说是愈来愈多，业务需求大。一位合格，积极，不断学习的高端财富管理团队成员，会投入大量时间去研究各类产品的投资价值及风险配对。最重要的是挑选符合及接近高净值客户的终极需求。高净值客户的资产配置成效就是最终的结果。系统性了解国内高端财富业务，高净值客户的真实需求，培养学员的大局观，准备方向
银行课程 2025年12月09日

胡乃军

胡乃军
胡乃军老师简介清华大学管理学博士英国伦敦政治经济学院亚洲研究中心博士后国内知名大学公共政策与管理学院副教授PWP私人财富规划研究院副院长国际金融理财规划师（CFP）资深讲师头部财经类自媒体“胡观世事”“胡观政经”主理人/主讲人中国社会保障学会会员、中国老年学和老年医学学会老龄金融分会理事、中国老年金融学会副秘书长、《银色经济与金融研究》副主编、曾任中国和欧盟公共管理项目特聘专家中央电视台财经频道C
保险 2025年06月19日