资产配置 - 找名师

资产配置面谈实战技巧与沙龙策划

课程背景：随着居民财富的不断增长，客户对于财富管理的理解与需求发生了深刻变化。伴随着国内经济环境的变化和金融市场投资标的的不断演化，市场趋势也变的更加扑朔迷离，对投资者的要求也更加高，另一方面客户对客户经理的专业性也要求越来越高。需要提高客户经理的精准营销能力和驾驭各种复杂类产品的专业能力，最大限度地开发客户潜力，提高客户人均效能，实现高效营销和精准营销。本次培训针对银行财富管理团队的培训需求，从

银行课程 2025年04月18日 0 点赞 699 浏览

资产配置与个人理财规划设计

【课程背景】当前保险营销面临的问题：1. 没有财富管理思维，销售中都变成了推销员，容易引起客户抗拒；2. 无法解决高净值客户的综合财务需求，只会谈保险；3. 能签单，但很难签到大额保单。【课程时间】1天【课程对象】营销精英【课程形式】讲述、案例分析、演练、讨论【课程收益】了解资产配置的基本理念、流程会设计常见的个人理财规划在资产配置中将保险“顺便”卖出去【课程大纲】一、主要理财工具在资产配置中的作

银行课程 2024年12月26日 0 点赞 740 浏览

专业致胜-从资产配置到整体投资组合

课程背景：随着中国经济三十多年的快速发展与积累，中国百姓的财富急剧增加，而财富是保证我们追求美好生活的经济基础。如何让我们个人和家庭的资产保值、增值？如何在风险可控的范围内收益最大化？这些都成了普通、富裕家庭关注的焦点话题。目前，中国的金融机构面临着大量的竞争主体，客户面临着更多、更广泛的选择。如何提升经营单位的整体素质和员工的个人素养，是我们当下面临的课题。本课程的设计旨在帮助理财精英提升综合能

银行课程 2025年05月06日 0 点赞 732 浏览

家族与企业财富资源配置

了解2024年全球宏观经济大周期走势，理解全球主要国家的主要经济和货币政策对其本国和对中国经济及金融市场的影响，以及对全球大类资产走势的影响。基于此，了解家族与企业财富管理过程中的大类资产走势及大类资产配置策略建议。

金融投资 2024年11月17日 0 点赞 1337 浏览

中高端客群资产配置特训营

贸易战重塑新格局，新政策决定财富新形势课程背景：2018年以来中美贸易战开启，而随着2020年新冠疫情的流行中美趋向于全面对抗。此时，我国提出“经济双循环”，产业结构、消费结构和融资结构全面转向。伴随着经济迎来新的成长环境，我国金融体系也正在经历一场深刻的变革。如何应对经济转型期，做好资产配置，对中高端客户再说至关重要。而作为金融从业者，应该通过解析宏观形势、了解未来发展趋势，站在更高的角度帮助客

银行课程 2026年02月05日 0 点赞 22 浏览

郑宇成

银行 2025年12月06日 0 点赞 326 浏览

从睡客到全量资产配置唤醒计划实战营

【课程背景】每一家银行的系统里都有许多“沉睡”的客户，他们曾经是银行的客户，但是现在没有新的业务和增长；他们普遍在银行的存款不多，或者几年也不会来银行的网点办理业务。惊人的是，据相关统计，80%的存量客户竟然都是“睡眠客户”！潜力客户睡眠，是对网点资源的一种浪费。客户“沉睡”，是一种客户流失的体现，客户的离开会造成网点经营潜力的严重下滑。而且，挖掘新客户的花费是唤醒“睡眠客户”的8倍！客户参与度每

银行课程 2025年06月08日 0 点赞 665 浏览

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